PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan perdagangan ini berencana akan menggelar masa penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) yang diperkirakan dimulai pada 2 Agustus 2023.    

Berdasarkan pantauan Infobei.com melalui laman E-IPO pada 20 Juli 2023, calon emiten berkode saham GRIA ini terlihat mulai memantapkan rencananya tersebut dengan menggelar masa penawaran awal atau book building di kisaran harga Rp115 hingga Rp120 per saham yang berlangsung hari ini tepatnya 20 Juli sampai dengan 24 Juli 2023 mendatang.

Dalam prospektus yang dirilis, GRIA menawarkan sebanya 2.949.275.000 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu) saham biasa atau setara 37,18% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal Rp20 per saham.

Dengan jumlah saham dan harga yang ditawarkan, GRIA diperkirakan berpotensi meraup dana segar dari IPO sebesar Rp353,9 miliar.

Guna membantu perusahaan dalam proses IPO, GRIA menunjuk PT Erdikha Elit Sekuritas Sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek Penawaran Umum Perdana (IPO/Initial Public Offering).

Pemegang saham Ingria Pratama Capitalindo saat ini (sebelum IPO) adalah Khufran Hakim Noor dengan kepemilikan saham sebesar 48,94%, Arvan Rivaldy R Siregar dengan kepemilikan saham sebesar 36,22%, Anwal Arif Pamungkas dengan kepemilikan saham sebesar 6,17%, Rustiana Irwati dengan kepemilikan saham sebesar 6,07%, Moch Dody Supriyadi dengan kepemilikan saham sebesar 1,30% dan Irwansyah Hakim Noor dengan kepemilikan saham sebesar 1,30%.

Rencananya seluruh dana IPO yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui penawaran umum perdana saham ini :

– Sekitar Rp151.920.500.000,- (seratus lima puluh satu miliar Sembilan ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) akan digunakan untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga (diantaranya Mansur, Asgan Abdul Gani, Dadan Sudarman, Helmi Alwi, Endin, Saom,Itang) sehubungan dengan pembelian lahan yang dikembangkan oleh Perseroan.

– Dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja perusahaan dengan rincian sebesar Rp35.079.500.000 untuk pembangunan proyek Perseroan di Samarinda dan sisanya untuk biaya operasional perusahaan seperti pembayaran bunga pinjaman bank, pembayaran gaji, jasa profesional, biaya perizinan, keperluan kantor, pajak penghasilan, biaya sewa kantor, biaya marketing, dan biaya transportasi.

Berikut perkiraan jadwal IPO Ingria Pratama Capitalindo (GRIA) :

– Masa penawaran awal : 20 – 24 Juli 2023

– Perkiraan tanggal efektif : 31 Juli 2023

– Perkiraan masa penawaran umum : 2 – 4 Agustus 2023

– Perkiraan tanggal penjatahan : 4 Agustus 2023  

– Perkiraan distribusi saham secara elektronik : 7 Agustus 2023

– Perkiraan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 8 Agustus 2023