Produsen tepung roti terkemuka di Indonesia, PT Raja Roti Cemerlang Tbk berencana akan menggelar masa penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) pada 3 Januari 2025.

Berdasarkan pantauan Infobei.com melalui laman E-IPO pada 18 Desember 2024, calon emiten berkode saham BRRC ini terlihat mulai memantapkan rencananya tersebut dengan menggelar masa penawaran awal atau book building di kisaran harga Rp200 hingga Rp210 per saham yang berlangsung hari ini tepatnya 18 Desember sampai dengan 20 Desember 2024 mendatang.

Dalam prospektus yang dirilis, BRRC menawarkan sebanyak 291.500.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu) saham biasa atau setara 30,01% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal Rp25 per saham.

Dengan jumlah saham dan harga yang ditawarkan, BRRC diperkirakan berpotensi meraup dana segar dari IPO sebesar Rp61,21 miliar.

Guna membantu perusahaan dalam proses IPO, BRRC menunjuk PT NH Korindo Sekuritas Indonesia Sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek Penawaran Umum Perdana (IPO/Initial Public Offering).

Adapun pemegang saham Raja Roti Cemerlang saat ini (sebelum IPO) adalah Ari Sudarsono dengan kepemilikan saham sebesar 62,05%, PT Granada Global Industri dengan kepemilikan saham sebesar 30,23% dan Agus Sumarjito dengan kepemilikan saham sebesar 7,72%.

Rencananya seluruh dana IPO yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui penawaran umum perdana saham ini akan digunakan untuk modal kerja yang penggunaannya meliputi peningkatan stock bahan baku termasuk biaya operasional yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan energi (gas, listrik).

Berikut perkiraan jadwal IPO Raja Roti Cemerlang (BRRC) :

– Masa penawaran awal : 18 – 20 Desember 2024

– Perkiraan tanggal efektif : 31 Desember 2024

– Perkiraan masa penawaran umum : 3 – 7 Januari 2025

– Perkiraan tanggal penjatahan : 7 Januari 2025

– Perkiraan distribusi saham secara elektronik : 8 Januari 2025

– Perkiraan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 9 Januari 2025