PT Humpuss Maritim Internasional Tbk, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan infrastruktur energi serta ekosistem kepelabuhan dan kemaritiman ini berencana akan menggelar masa penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) yang diperkirakan dimulai pada 2 Agustus 2023.

Berdasarkan pantauan Infobei.com melalui laman E-IPO pada 18 Juli 2023, calon emiten berkode saham HUMI ini terlihat mulai memantapkan rencananya tersebut dengan menggelar masa penawaran awal atau book building di kisaran harga Rp100 hingga Rp150 per saham yang berlangsung hari ini tepatnya 18 Juli sampai dengan 24 Juli 2023 mendatang.

Dalam prospektus yang dirilis, HUMI menawarkan sebanyak 2.707.000.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh juta) saham biasa atau setara 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal Rp100 per saham.

Dengan jumlah saham dan harga yang ditawarkan, HUMI diperkirakan berpotensi meraup dana segar dari IPO sebesar Rp270,7 miliar.

Guna membantu perusahaan dalam proses IPO, HUMI menunjuk PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk Sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek Penawaran Umum Perdana (IPO/Initial Public Offering).

Pemegang saham Humpuss Maritim Internasional saat ini (sebelum IPO) adalah PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 89,998%, PT Humpuss Transportasi Kimia dengan kepemilikan saham sebesar 10% dan Koperasi Karyawan Bhakti Samudra dengan kepemilikan saham sebesar 0,002%.

Rencananya seluruh dana IPO yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui penawaran umum perdana saham ini :

– Sekitar 10% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional rutin

– Dan sisanya sekitar 90% akan digunakan untuk memperkuat Equity dalam rangka pengembangan usaha Entitas Anak Perseroan yakni Sekitar 36% dialokasikan kepada PT PCS Internasional, Sekitar 14% dialokasikan kepada PT OTS Internasional, Sekitar 26% dialokasikan kepada PT Humpuss Transportasi Curah, Sekitar 14% dialokasikan kepada PT MCS Internasional dalam bentuk penyertaan modal dan Sekitar 10% dialokasikan kepada PT ETSI Hutama Maritim.

Berikut perkiraan jadwal IPO Humpuss Maritim Internasional (HUMI) :

– Masa penawaran awal : 18 – 24 Juli 2023

– Perkiraan tanggal efektif : 31 Juli 2023

– Perkiraan masa penawaran umum : 2 – 4 Agustus 2023

– Perkiraan tanggal penjatahan : 4 Agustus 2023   

– Perkiraan distribusi saham secara elektronik : 7 Agustus 2023

– Perkiraan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 8 Agustus 2023