PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (PNEP), calon emiten yang akan menggunakan kode saham ELPI ini tengah memulai masa penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) dengan periode penawaran yang berlangsung hari ini tepatnya 2 Agustus hingga 4 Agustus 2022.
Dikutip dari laman e-IPO, Perseroan menetapkan harga penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) sebesar Rp 200 per saham.
Dalam prospektus yang dirilis, Perseroan menawarkan sebanyak 1.112.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta) saham baru atau setara 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal Rp 100 per saham.
Dengan harga yang ditawarkan, Perseroan memiliki potensi meraup dana segar dari IPO ini sebesar Rp 222,4 Miliar.
ELPI menunjuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) saham ini.
Adapun jadwal pelaksanaan IPO ELPI adalah sebagai berikut :
– Tanggal Efektif : 29 Juli 2022
– Masa Penawaran Umum : 2 – 4 Agustus 2022
– Tanggal Penjatahan : 4 Agustus 2022
– Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 5 Agustus 2022
– Tanggal Pencatatan Saham di BEI : 8 Agustus 2022
Seluruh dana yang diperoleh dari IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi ini rencananya akan digunakan seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut :
1. Sebesar 56,70% dana hasil IPO akan digunakan untuk belanja modal dalam Pengadaan kapal OSV (Offshore Support Vessel) dan Reactive Kapal OSV (Offshore Support Vessel).
2. Sebesar 16,97% dana hasil IPO akan digunakan untuk belanja modal atas rencana ekspansi usaha beberapa diantaranya mengakuisisi kepemilikan saham PT Multi Eximindo dalam Kazo Marine (M) SDN BHD yang berdomisili di Malaysia.
3. Sebesar 17,99% dana hasil IPO akan digunakan untuk belanja modal dalam pembangunan Kantor Pusat Perseroan.
4. Sebesar 6,74% dana hasil IPO akan digunakan untuk belanja modal dalam pembentukan Training Center.
5. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja, berupa biaya operasional yang timbul dari pembelian kapal OSV dalam pelaksanaan tender.
Sebagai informasi, PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari (PNEP) adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1992 dengan bidang usaha utamanya yang bergerak di bidang pelayaran. Saat ini, kegiatan utama ELPI fokus pada kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi. Perseroan menyediakan armada penunjang kegiatan angkutan bagi perusahaan-perusahaan minyak dan gas lepas pantai (offshore marine support services) untuk menunjang kegiatan logistic operasional perusahaan tersebut.
Hingga saat ini perseroan memiliki kurang lebih 100 Armada yang mampu menjawab kebutuhan klien di bidang offshore dengan berbagai jenis fleet.
