PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau Bank Sumut berencana melakukan penggalangan dana melalui penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal Februari 2023 mendatang.

Melalui IPO tersebut, Calon emiten yang akan menggunakan kode BSMT ini membidik dana segar mencapai Rp1,49 triliun.

Dalam prospektus yang dirilis, Bank Sumut akan melepas sebanyak-banyaknya 2,93 miliar lembar saham baru atas nama seri B dengan nilai nominal Rp250 per saham. Jumlah saham yang ditawarkan ini setara dengan 23% dari modal ditempatkan dan disetor pasca IPO.

Bank Sumut berencana menetapkan harga penawaran di kisaran Rp350 sampai dengan Rp510 per lembar. Dengan jumlah saham dan harga yang ditawarkan, Bank Sumut berpotensi meraup dana dari IPO sebesar Rp1,49 triliun. 

Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi Bank Sumut Arieta Aryanti menjelaskan bahwa rencana go public atau pelepasan saham perdana Bank Sumut di pasar modal tanah air ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja dan aset bank milik masyarakat Sumatra Utara serta penguatan tata kelola dan penerapan manajemen risiko.

Dikutip dari prospektus, IPO Bank Sumut telah mendapatkan penjaminan pelaksanaan emisi efek dari empat perusahaan sekuritas yakni PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT UOB Kayhian Sekuritas.

Bersamaan dengan IPO, Bank Sumut juga akan menggelar kepemilikan saham oleh karyawan melalui program Employee Stock Allocation (ESA) dan Management and Employee Stock Option Program (MESOP).

Rencananya seluruh dana IPO yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui penawaran umum perdana saham, sekitar 80 persen akan digunakan untuk modal kerja berupa penyaluran kredit. Sedangkan sisanya sebesar 20 persen akan digunakan untuk perluasan jaringan dan pengembangan teknologi informasi.

Jadwal IPO Sementara Bank Sumut :

Perkiraan Masa Penawaran Awal : 5 – 18 Januari 2023

Perkiraan Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan : 30 Januari 2023

Perkiraan Masa Penawaran Umum : 1 – 3 Februari 2023

Perkiraan Tanggal Penjatahan : 3 Februari 2023

Perkiraan Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik : 6 Februari 2023

Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia : 7 Februari 2023

Sebagai informasi, Bank Sumut adalah salah satu Bank di Indonesia dengan nama perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara, yang berkantor pusat di di Jl Imam Bonjol No. 18, Medan, Sumatra Utara.

Didirikan 4 November 1961, sebuah bank pembangunan daerah bersifat devisa ini termasuk dalam jajaran Bank Pembangunan Daerah yang memiliki aset terbesar. Aset yang dimiliki saat ini mencapai 27 triliun dengan dukungan 200 unit kantor yang terdiri dari Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Cabang Unit Mikro, Kantor Kas serta Payment Point, dengan cakupan wilayah kerja hingga Batam & DKI Jakarta (Cabang Atrium Senen, Cabang Melawai dan Capem Cideng).