PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau Bank Sumut, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa perbankan ini berencana akan menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) yang diperkirakan dimulai pada 1 Februari 2023

Untuk itu, calon emiten berkode saham BSMT ini tengah memulai masa penawaran awal atau book building dengan kisaran harga Rp350 hingga Rp510 yang berlangsung mulai dari 5 Januari sampai dengan 18 Januari 2023 mendatang.

Dalam prospektus yang dirilis, Perseroan menawarkan sebanyak 2.934.798.300 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus) Saham Atas Nama Seri B atau setara 23% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal Rp250 per saham.

Dengan jumlah saham dan harga yang ditawarkan, Perseroan diperkirakan berpotensi meraup dana segar dari IPO hingga mencapai Rp1,49 triliun.

Guna memuluskan rencana IPO tersebut, Bank Sumut menunjuk empat perusahaan sekuritas, yakni PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT UOB Kayhian Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) saham ini.

Rencananya seluruh dana IPO yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui penawaran umum perdana saham ini :

Sebesar 80,00% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan guna mendukung ekspansi bisnis Perseroan termasuk kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi.

Sementara sisanya Sekitar 20,00% akan digunakan untuk perluasan jaringan dan pengembangan teknologi informasi guna menunjang kegiatan usaha perseroan termasuk layanan digital, antara lain :

– Sekitar 10% capital expenditure termasuk pengeluaran untuk aset sewa berupa pembukaan/perpanjangan sewa unit kantor, unit layanan, renovasi gedung, dan infrastruktur teknologi informasi.

– Sekitar 10% operational expenditure berupa pengembangan jaringan ATM, pengembangan layanan digitalisasi, peningkatan system security, dan pengembangan teknologi informasi lainnya dengan skema manage service.

Berikut perkiraan jadwal IPO Bank Sumut (BSMT) :

– Masa penawaran awal : 5 – 18 Januari 2023

– Perkiraan efektif : 30 Januari 2023

– Perkiraan masa penawaran umum : 1 – 3 Februari 2023

– Perkiraan tanggal penjatahan : 3 Februari 2023

– Perkiraan distribusi saham secara elektronik : 6 Februari 2023

– Perkiraan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 7 Februari 2023

Sebagai informasi, Bank Sumut adalah salah satu Bank di Indonesia dengan nama perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara, yang berkantor pusat di di Jl Imam Bonjol No. 18, Medan, Sumatra Utara.

Didirikan 4 November 1961, sebuah bank pembangunan daerah bersifat devisa ini termasuk dalam jajaran Bank Pembangunan Daerah yang memiliki aset terbesar. Aset yang dimiliki saat ini mencapai 27 triliun dengan dukungan 200 unit kantor yang terdiri dari Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Cabang Unit Mikro, Kantor Kas serta Payment Point, dengan cakupan wilayah kerja hingga Batam & DKI Jakarta (Cabang Atrium Senen, Cabang Melawai dan Capem Cideng).