PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk, perusahaan pengelola jaringan bioskop Cinema XXI ini berencana akan menggelar masa penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) yang diperkirakan dimulai pada 27 Juli 2023.

Berdasarkan pantauan Infobei.com melalui laman E-IPO pada 10 Juli 2023, calon emiten berkode saham CNMA ini terlihat mulai memantapkan rencananya tersebut dengan menggelar masa penawaran awal atau book building di kisaran harga Rp270 hingga Rp288 per saham yang berlangsung hari ini tepatnya 10 Juli sampai dengan 14 Juli 2023 mendatang.

Dalam prospektus yang dirilis, CNMA menawarkan sebanyak 8.335.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham biasa atau setara 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal Rp8 per saham.

Dengan jumlah saham dan harga yang ditawarkan, CNMA diperkirakan berpotensi meraup dana segar dari IPO sebesar Rp2,4 triliun.

Guna membantu perusahaan dalam proses IPO, CNMA menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT J.P. Morgan Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT UBS Sekuritas Indonesia Sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek Penawaran Umum Perdana (IPO/Initial Public Offering).

Pemegang saham Nusantara Sejahtera Raya saat ini (sebelum IPO) adalah PT Harkatjaya Bumipersada (HJB) dengan kepemilikan saham sebesar 79,99%, PT Adi Pratama Nusantara (APN) dengan kepemilikan saham sebesar 20,00%, dan Salween Investment Private Limited (SIP) dengan kepemilikan saham sebesar 0,01%.

Rencananya seluruh dana IPO yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui penawaran umum perdana saham ini :

– Sekitar 65% akan digunakan untuk pendanaan pengembangan dan ekspansi jejaring bioskop Cinema XXI di Indonesia.

– Sekitar 20% akan digunakan untuk pembayaran lebih awal sebagian pokok utang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang mana per tanggal 12 Mei 2023 total pokok pinjaman adalah sebesar Rp1.397.200 juta (Pinjaman BRI).

– Sekitar 15% akan digunakan untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian barang dan jasa dalam rangka mendukung kegiatan usaha Cinema XXI.

Berikut perkiraan jadwal IPO Nusantara Sejahtera Raya (CNMA) :

– Masa penawaran awal : 10 – 14 Juli 2023

– Perkiraan tanggal efektif : 25 Juli 2023

– Perkiraan masa penawaran umum : 27 – 31 Juli 2023

– Perkiraan tanggal penjatahan : 31 Juli 2023.

– Perkiraan distribusi saham secara elektronik : 1 Agustus 2023

– Perkiraan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 2 Agustus 2023

Sebagai informasi, PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk merupakan perusahaan bioskop terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1987.

Perusahaan yang menaungi jaringan bioskop Cinema XXI ini memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun di bidang industri hiburan.

Dengan berbekal pengalaman tersebut, Cinema XXI di bawah PT Nusantara Sejahtera Raya berkomitmen untuk senantiasa memberikan pengalaman dan kenyamanan menonton terbaik untuk masyarakat Indonesia.

Hingga Maret 2023, Cinema XXI telah menghadirkan 1.235 layar di 230 lokasi bioskop yang tersebar di 71 kota di seluruh Indonesia dan masih akan terus berkembang untuk mencapai target 2.000 layar dalam 5 tahun ke depan.