PT Delta Giri Wacana Tbk, Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang agrokimia ini berencana akan menggelar masa penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) pada 2 Januari 2025.

Berdasarkan pantauan Infobei.com melalui laman E-IPO pada 2 Desember 2024, calon emiten berkode saham DGWG ini terlihat mulai memantapkan rencananya tersebut dengan menggelar masa penawaran awal atau book building di kisaran harga Rp420 hingga Rp620 per saham yang berlangsung hari ini tepatnya 2 Desember sampai dengan 16 Desember 2024 mendatang.

Dalam prospektus yang dirilis, DGWG menawarkan sebanyak 1.666.666.700 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham biasa atau setara 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal Rp100 per saham.

Dengan jumlah saham dan harga yang ditawarkan, DGWG diperkirakan berpotensi meraup dana segar dari IPO sebesar Rp1 triliun.

Guna membantu perusahaan dalam proses IPO, DGWG menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia, PT Shinhan Sekuritas Indonesia Sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek Penawaran Umum Perdana (IPO/Initial Public Offering).

Adapun pemegang saham Delta Giri Wacana saat ini (sebelum IPO) adalah David Yaory dengan kepemilikan saham sebesar 98% dan Sugianto Hamid dengan kepemilikan saham sebesar 2%.

Rencananya seluruh dana IPO yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui penawaran umum perdana saham ini :

– Sekitar 54,7% akan disetorkan Perseroan kepada PT Fertilizer Inti Technology dalam bentuk penyertaan modal

– Sekitar 8,9% akan disetorkan Perseroan kepada PT Dharma Guna Wibawa dalam bentuk penyertaan modal yang akan digunakan untuk rencana pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk (d/h PT Bank BTPN Tbk).

– Sekitar 33,1% akan digunakan untuk pemenuhan modal kerja Perseroan dalam rencana pembelian bahan baku pembuatan pestisida, serta belanja modal Perseroan untuk penambahan fasilitas lini produksi pada rangkaian sistem karbamasi pabrik pestisida Perseroan yang berlokasi di Cikande, Banten dan digunakan untuk rencana pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank UOB Indonesia dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

– Sisanya akan disetorkan Perseroan kepada PT Semesta Alam Sejati dalam bentuk penyertaan modal yang digunakan untuk rencana pembelian bahan baku pembuatan peralatan pertanian.

Berikut perkiraan jadwal IPO Delta Giri Wacana (DGWG) :

– Masa penawaran awal : 2 – 16 Desember 2024

– Perkiraan tanggal efektif : 27 Desember 2024

– Perkiraan masa penawaran umum : 2 – 8 Januari 2025

– Perkiraan tanggal penjatahan : 8 Januari 2025

– Perkiraan distribusi saham secara elektronik : 9 Januari 2025

– Perkiraan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 10 Januari 2025