PT Citra Borneo Utama Tbk, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang usaha industri hilirisasi kelapa sawit ini rencananya akan menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) pada 31 Oktober 2022.
Kini, calon emiten berkode saham CBUT ini tengah memulai masa penawaran awal atau book building dengan periode penawaran yang berlangsung dalam sepekan tepatnya dari hari ini, 13 Oktober hingga 19 Oktober 2022.
Dikutip dari laman e-IPO, Anak usaha PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk ini membuka harga penawaran di kisaran Rp 690 sampai dengan Rp 1.280 per saham.
Dalam prospektus yang dirilis, Perseroan menawarkan sebanyak 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) saham baru atau setara 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal Rp 100 per saham.
Dengan jumlah saham dan harga yang ditawarkan, Perseroan memiliki potensi meraup dana segar dari IPO sebesar Rp 800 miliar.
CBUT menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Mirae Asset Indonesia, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) saham ini.
Adapun pemegang saham perseroan saat ini adalah PT Citra Borneo Indah sebesar 68%, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk sebesar 22%, PT Kalimantan Sawit Abadi sebesar 5%, dan PT Mitra Mendawai Sejati sebesar 5%.
Rencananya seluruh dana IPO yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui penawaran umum perdana saham ini, sebesar 54% akan digunakan untuk pembangunan refinery extension dan infrastrukturnya dimana transaksi rencananya akan dilaksanakan dengan pihak ketiga.
Sementara sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk peningkatan modal kerja termasuk pembelian bahan baku yaitu CPO dan Palm Kernel dalam rangka meningkatkan utilisasi produksi pada pabrik kernel crushing dan refinery.
Berikut perkiraan jadwal IPO Citra Borneo Utama (CBUT) :
– Perkiraan masa penawaran awal : 13-19 Oktober 2022
– Perkiraan tanggal efektif : 27 Oktober 2022
– Perkiraan masa penawaran umum : 31 Oktober-2 November 2022
– Perkiraan tanggal penjatahan : 2 November 2022
– Perkiraan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) : 4 November 2022.
Sebagai informasi, PT Citra Borneo Utama Tbk (CBUT) adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha industri hilirisasi kelapa sawit yang memproduksi dan menjual produk turunan minyak sawit seperti Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO), Palm Fatty Acid Distillate (PFAD), Olein, Stearin, Crude Palm Kernel Oil (CPKO) dan Palm Kernel Expeller (PKE).
CBUT memiliki keunggulan dimana sistem produksi Perseoan terintegrasi dengan Grup Perseroan. Dalam hal ini, CBUT dapat memperoleh pasokan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) dari PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), salah satu pemegang saham dan pihak afiliasi Perseroan serta dari pihak ketiga.
