PT Hillcon Tbk, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertambangan dan konstruksi ini berencana akan menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) yang diperkirakan dimulai pada 9 Februari 2023.

Untuk itu, calon emiten berkode saham HILL ini tengah memulai masa penawaran awal atau book building dengan kisaran harga Rp1.250 hingga Rp2.000 yang berlangsung hari ini tepatnya 12 Januari sampai dengan 26 Januari 2023 mendatang.

Dalam prospektus yang dirilis, Perseroan menawarkan sebanyak 442.300.000 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu) saham baru atau setara 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal Rp100 per saham.

Dengan jumlah saham dan harga yang ditawarkan, Perseroan diperkirakan berpotensi meraup dana segar dari IPO sebesar Rp884 miliar.

HILL menunjuk PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT Sucor Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta PT Macquarie Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) saham ini.

Pemegang saham HILL saat ini adalah PT Hillcon Equity Management dengan kepemilikan saham sebesar 81% dan PT Bukit Persada Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 19%.

Rencananya seluruh dana IPO yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui penawaran umum perdana saham ini :

Sekitar 55% akan digunakan untuk modal kerja HS terkait dengan biaya produksi penambangan, termasuk diantaranya biaya terkait bahan bakar, biaya overhead, dan pemeliharaan seluruh alat-alat berat

Sementara sisanya sebesar 45% akan digunakan untuk belanja modal yang terdiri atas pembelian alat-alat untuk mendukung kegiatan operasional HS di sektor nikel. Adapun jenis alat yang akan dibeli yaitu berupa alat berat (main fleet dan supporting fleet) beserta sarana penunjang lainnya.

Berikut perkiraan jadwal IPO PT Hillcon Tbk (HILL) :

– Masa penawaran awal : 12 – 26 Januari 2023

– Perkiraan efektif : 7 Februari 2023

– Perkiraan masa penawaran umum : 9 – 13 Februari 2023

– Perkiraan tanggal penjatahan : 13 Februari 2023

– Perkiraan distribusi saham secara elektronik : 14 Februari 2023

– Perkiraan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 15 Februari 2023

Sebagai informasi, PT Hillcon Tbk merupakan perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen serta jasa pertambangan dan jasa konstruksi melalui anak usahanya. Hillcon memiliki pengalaman yang tinggi sebagai kontraktor pertambangan batubara dan mineral, kontraktor sipil, pekerjaan tanah, konstruksi daerah sungai, dan bendungan.