Homeco Victoria Makmur Gelar Book Building, Tawarkan IPO Rp136

PT Homeco Victoria Makmur Tbk, Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga ini berencana akan menggelar masa penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) pada 2 Februari 2024.

Berdasarkan pantauan Infobei.com melalui laman E-IPO pada 19 Januari 2024, calon emiten berkode saham LIVE ini terlihat mulai memantapkan rencananya tersebut dengan menggelar masa penawaran awal atau book building di kisaran harga Rp136 hingga Rp181 per saham yang berlangsung hari ini tepatnya 19 Januari sampai dengan 24 Januari 2024 mendatang.

Dalam prospektus yang dirilis, LIVE menawarkan sebanyak 808.350.000 (delapan ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) saham biasa atau setara 17,60% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal Rp25 per saham.

Dengan jumlah saham dan harga yang ditawarkan, LIVE diperkirakan berpotensi meraup dana segar dari IPO hingga sebesar Rp146,31 miliar.

Guna membantu perusahaan dalam proses IPO, LIVE menunjuk PT Binaartha Sekuritas dan PT Samuel Sekuritas Indonesia Sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek Penawaran Umum Perdana (IPO/Initial Public Offering).

Pemegang saham Homeco Victoria Makmur saat ini (sebelum IPO) adalah PT Homeco Global Investasi dengan kepemilikan saham sebesar 95,499%, Sjamsoe Fadjar dengan kepemilikan saham sebesar 0,002%, Ellies Kiswoto dengan kepemilikan saham sebesar 0,002%, Dra. Maria Goretti Tinawati dengan kepemilikan saham sebesar 0,331%, PT Sukses Sejati Sejahtera dengan kepemilikan saham sebesar 0,331%, Johnson dengan kepemilikan saham sebesar 0,265%, Pudjianto dengan kepemilikan saham sebesar 0,331%, Rusli Gunawan dengan kepemilikan saham sebesar 0,132%, Hariawaty Gani dengan kepemilikan saham sebesar 0,132%, Anthony Setiadi dengan kepemilikan saham sebesar 0,331%, Abraham Satya Putera dengan kepemilikan saham sebesar 1,322%, dan Krisna Murti dengan kepemilikan saham sebesar 1,322%.

Rencananya seluruh dana IPO yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui penawaran umum perdana saham ini :

– Sekitar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang Perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo.

– Sekitar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang usaha Perseroan kepada Entitas Anak PT Trisinar Indopratama (”TSI”) selaku Entitas Anak Perseroan

– Dan sisanya akan digunakan untuk pengembangan usaha dalam bentuk modal kerja yang tidak terbatas pada pembelian persediaan (merupakan produk yang Hak Atas Kekayaan Intelektual (“HAKI”) terdaftar atas nama Perseroan), persediaan bahan penunjang (berupa bahan yang akan digunakan untuk pengemasan produk Perseroan), persediaan barang dagang (merupakan produk barang dari pihak ketiga yang langsung dibeli oleh Perseroan untuk dijual kembali), pengiriman barang dagang dan biaya pemasaran serta biaya operasional lainnya (biaya-biaya yang termasuk dalam biaya umum dan administratif termasuk namun tidak terbatas kepada beban gaji pegawai, biaya pengangkutan persediaan, dan lainnya).

Berikut perkiraan jadwal IPO Homeco Victoria Makmur (LIVE) :

– Masa penawaran awal : 19 – 24 Januari 2024

– Perkiraan tanggal efektif : 31 Januari 2024

– Perkiraan masa penawaran umum : 2 – 6 Februari 2024

– Perkiraan tanggal penjatahan : 6 Februari 2024

– Perkiraan distribusi saham secara elektronik : 7 Februari 2024

– Perkiraan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 12 Februari 2024