PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk (TOOL) bersiap melaksanakan masa penawaran umum pada 2-5 Agustus 2022. Perseroan mematok harga penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) Rp127/saham. Untuk informasi, perseroan melaksanaan penawaran awal (bookbulding) dengan menetapkan harga di kisaran Rp 122-135/saham.

TOOL akan melepas sebanyak 410 juta saham baru dengan nilai Rp50/saham. Total nilai saham yang dilepas setara dengan 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah IPO. Dana yang akan diraup oleh TOOL dari IPO mencapai Rp52 miliar. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia ditunjuk menjadi penjamin pelaksana emisi efek.

Perseroan juga menerbitkan 205 juta waran seri I secara cuma-cuma yang disertai bersama saham IPO. Setiap pemegang dua saham baru akan memperoleh satu waran seri I yang mana satu waran seri I tersebut memberikan hak ke pemegangnya untuk membeli saham baru TOOL dengan harga pelaksanaan Rp500. Jangka waktu penebusan saham baru lewat hak dari waran seri I ini dimulai pada 8 Februari 2023 dan berakhir pada 8 Agustus 2024. Total dana dari waran seri I yang bisa diraup sebanyak-banyaknya Rp102,5 miliar.

Dana dari IPO, setelah dikurangi biaya-biaya dari emisi efek, sekira 54,08% untuk pembelian aset berupa tiga unit ruko dan sekira 45,92% untuk modal kerja pengembangan bisnis perseroan.

PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk merupakan perusahaan trading yang menjual merek utama Nankai berupa produk alat-alat teknik, perkakas, kebutuhan rumah tangga (home & living), dan keselamatan. Perseroan mempunyai rangkaian produk yang lengkap dengan tiga kategori utama, yaitu peralatan rumah tangga, perkakas, dan tas koper.